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招商证券:油运股有望在三季度提前启动

招商证券认为,淡季VLCCTCE上涨超预期,油运呈复苏态势,油运股有望在三季度提前启动,调入中远海能。推荐组合为:中远海能、上海机场、白云机场、春秋航空、嘉友国际、顺丰控股、韵达股份。

招商证券指出,VLCC8月淡季运价创2008年以来新高,上行趋势确立。近期克拉克森VLCC-TCE达38000美元/天,环比上涨超过30%, 彩票华人注册同比上涨超200%,其中TD3中东-中国航线涨到45000美元/天水平,已超过2015年周期高点8月同期水平。上涨主要原因:淡季即将结束,体育资讯油运需求强劲复苏;WTI与Brent价差从5月份9美元下降到4美元;同时,IMO提出的“限硫令”将于2020年1月1日起生效,限硫令对四季度运力影响1-2%。美国原油产量与出口量逐步提升,同时全球油运平均运距拉长,驱动VLCC需求增长。另外,当前OECD库存处于历史低位,去库存风险较低,原油需求具备较强韧性。预计2020年复苏态势好于2019年。当前VLCC高交付期已过,新造船订单处于历史低位,预计20年供给增速不足3%。

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